타마 락 거래 시스템

Envestnet | Tamarac, 포트폴리오 및 클라이언트 관리 플랫폼 출시

Envestnet | Tamarac은 이전에 Advisor Xi로 알려진 독립 등록 투자 자문관 (RIA)을위한 포트폴리오 및 고객 관리 소프트웨어 솔루션의 완전히 새롭게 디자인 된 Tamarac 플랫폼을 출시했습니다.

Tamarac은 포트폴리오 재조정 및 거래 애플리케이션 인 Advisor Rebalancing의 완벽한 개편을 통해 Advisor View 포트폴리오 관리 및 성능보고 애플리케이션과 완벽하게 통합되어 완벽한 사용자 경험을 제공합니다. 현재 Tamarac Trading 및 Tamarac Reporting으로 알려진이 응용 프로그램은 단일 직관적 인 소프트웨어 인터페이스로 결합되어 있습니다. 모든 데이터에 대한 단일 입력 지점과 간단한 계정 열기 및 그룹 관리 프로세스를 통해 어드바이저는 클라이언트 보고서 및 통신을보다 잘 사용자 정의하고 트랜잭션 및 작업 완료에 소요되는 시간을 줄이며보다 신속하게 클라이언트 요구 사항에 응답 할 수 있습니다.

독립 컨설턴트를 위해 특별히 설계되고 Microsoft Office 365 플랫폼을 기반으로 설계된 고객 관계 관리 시스템 인 Tamarac CRM은 컨설턴트가 리드를 추가하고 자격을 얻고 비즈니스 프로세스를 추적 할 때 새로운 옵션을 제공합니다. 강화 된 Tamarac CRM은 어드바이저에게 Microsoft의 앱 스토어에서 광범위한 타사 생산성 통합 파트너에 대한 액세스와 함께 더 큰 필드 및 엔티티 사용자 정의를 제공합니다. 선택 사항으로 Salesforce를 이미 사용하는 RIA는 Salesforce AppExchange의 새로운 Tamarac App을 사용하여 CRM을 개선하고 Tamarac이 제공하는 양방향 데이터 흐름 및 워크 플로 자동화의 이점을 누릴 수 있습니다.

Tamarac은 또한 다음을 포함합니다 :

새로운 클라이언트 탐사, 제안 생성, 고객 포털에 구축 된 계정 개설 및 온 보딩 기능 (2018 년 출시 예정) 고문이 iOS 및 Android 모바일 장치에서 고객과 금융 데이터 및 작업을 원활하게 공유 할 수있게 해주는 새로운 모바일 앱. 문서를 보거나 변경 한 모든 당사자를 추적 할 수있는 기능을 제공하여 문서 공유를보다 쉽고 안전하게 할 수있는 업그레이드 된 문서 보관소. 순 자산 가치보고 및 2018 년 도입 된 고객 자산 및 부채를 표시하기위한 잔액 만 데이터를 포함한 데이터 집계는 거래 및 보유 정보를 조정합니다. 컨설턴트가 비즈니스의 상태를 추적하고 다른 RIA와 비교하여 회사를 벤치마킹 할 수 있도록 돕는 고급 비즈니스 인텔리전스 분석 및보고 및 개인 재무 웰니스 도구를 사용하여 투자자 고객이 능동적 인 예산 알림 및 권장 사항 (2018 년 출시 예정)을 비롯하여 모든 거래 데이터를 그룹화하고 추적하고 조치 할 수 있도록 지원합니다.

모듈 식 플랫폼 인 Tamarac을 사용하면 RIA가보고, 거래 및 CRM에 필요한 특정 소프트웨어의 라이선스를 취득 할 수 있으므로 회사에서 비즈니스를 자동화하는 데 필요한 구성 요소를 추가 할 수 있습니다. Tamarac은 개방형 플랫폼이기도하며 지원 파트너의 목록이 점점 커짐에 따라 컨설턴트가 특정 요구 사항을 지원하는 기술 네트워크를 구축 할 수있는 유연성을 제공합니다.

& # 8220; 고문이 고객과의 관계를 유지하고 고객의 요구를 예상하는 것이 더 중요하지 않았습니다. & # 8221; Envestnet의 스튜어트 DePina, 대통령은 말한다 | 타마 락. Tamarac은 컨설턴트가 데이터 및 전문 지식을 바탕으로 계획 및 권장 사항을 개발할 수 있도록 도와줌으로써 고객이 포트폴리오 및 자문가에 대해 확신을 갖고 비즈니스를 위해 더 나은 성과를 거둘 수 있도록합니다. & # 8221;

거래 장소 Moving Systems, Inc.

국내 이익 회사.

현재 위치 : 홈 & raquo; 플로리다 & raquo; Tamarac & raquo; 거래 장소 Moving Systems, Inc.

연락처 정보.

9905 N 그랜드 듀크 서클.

Tamarac, FL 33321.

기타 정보.

법인 유형 : 국내 이윤 회사.

엔티티 생성 날짜 : 2004 년 1 월 23 일.

비즈니스의 날 : 5074 일.

회사 설명.

거래 장소 Moving Systems, Inc. 는 플로리다 주 Tamarac에 위치하고 있으며 적극적인 Domestic Profit Company로 상장되었습니다. 거래 장소 Moving Systems, Inc. 는 2004 년 1 월 23 일 5074 일 전에 시작되었습니다.

도나 애디슨 - 스코트 : Dv.

등록 된 에이전트.

9905 N 그랜드 듀크 서클.

Tamarac, FL 33321.

편집 된 프로필 편집 : 12/1/2011.

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Envestnet | Tamarac은 포괄적 인 RIA 플랫폼의 새로운 버전을 출시했습니다.

업그레이드 된 플랫폼은 수상 경력이있는 포트폴리오 관리, 고객 포털 및 리 밸런싱 기능을 단일 애플리케이션에 결합합니다.

시카고, 11 월 14 일, 2017.

시카고, 2017 년 11 월 14 일 / PRNewswire / - Envestnet | Tamarac은 이전에 Advisor Xi로 알려진 독립적 인 Registered Investment Advisors (RIA)를위한 포괄적 인 포트폴리오 및 클라이언트 관리 소프트웨어 솔루션의 완전히 새롭게 디자인 된 Tamarac 플랫폼을 출시했다고 오늘 발표했습니다. RIA 기업은 이제 포트폴리오 관리, 보고, 거래, 재조정, 고객 포털, 온 보딩 (onboarding) 및 고객 관계 관리 소프트웨어 제품군에 대한 주요 개선 사항에 액세스 할 수있게되었습니다. 이 소프트웨어는보다 깊이 통합되고 다양한 범위의 고문 워크 플로를 자동화합니다. 업그레이드를 통해 Tamarac의 최고의 소프트웨어, 서비스 및 데이터가 통합되어 RIA는 혁신적인 웹 기반 플랫폼을 구축 할 수있게되어 기업 차원의 새로운 차원의 효율성을 이끌고 투자자 관계를 관리하게됩니다.

"지난 18 개월 동안 우리의 최우선 과제는 어드바이저가 성공을 위해보다 쉽게 ​​자리 매김 할 수있는 플랫폼을 만드는 것이 었습니다."라고 Envestnet의 스튜어트 디 피나 (Stuart DePina) 타마 락. "Tamarac 플랫폼은 장래 목표에서 장래 목표 달성에 이르기까지 모든 관계 단계에서 고객이 참여할 수 있도록 능률적 인 프로세스를 제공하기 위해 완전히 다시 설계되었습니다."

Tamarac은 Advisor Rebalancing & reg; 업계 최고의 포트폴리오 리 밸런싱 및 트레이딩 애플리케이션으로, 수상 경력에 빛나는 Advisor View & trade와 완벽하게 통합되도록 처음부터 다시 작성되었습니다. 포트폴리오 관리 및 성능보고 응용 프로그램을 사용하여 완벽한 사용자 경험을 제공합니다. 현재 Tamarac Trading & reg으로 알려진 이러한 응용 프로그램은 및 Tamarac보고 & 등록; 는 하나의 직관적 인 소프트웨어 인터페이스로 결합됩니다. 모든 데이터에 대한 단일 입력 지점과 간단한 계정 열기 및 그룹 관리 프로세스를 통해 권고자는 고객 보고서 및 통신을보다 잘 사용자 정의하고, 완전한 트랜잭션 및 태스크 소요 시간을 줄이며, 고객 요구에보다 신속하게 대응할 수 있습니다.

Tamarac CRM & reg; , 독립적 인 고문을 위해 특별히 설계되고 Microsoft Office 365 & reg;에 구축 된 고객 관계 관리 시스템 어드바이저가 리드를 추가하고 자격을 부여하고 비즈니스 프로세스를 추적 할 때 새로운 옵션을 열어줍니다. 강화 된 Tamarac CRM은 Microsoft의 앱 스토어에서 광범위한 타사 생산성 통합 파트너에 대한 액세스와 함께 어드바이저에게 더 넓은 현장 및 엔티티 사용자 정의 기능을 제공합니다. 선택 사항으로 RIA는 이미 Salesforce & reg; Salesforce AppExchange의 새로운 Tamarac App을 사용하여 CRM을 터보 차저로 사용할 수 있으며 Tamarac이 제공하는 양방향 데이터 흐름 및 워크 플로 자동화의 이점을 누릴 수 있습니다.

Tamarac은 또한 다음을 포함합니다 :

고문 고객이 iOS 및 Android 모바일 장치에서 금융 데이터 및 작업을 원활하게 공유 할 수있게 해주는 새로운 모바일 앱 업그레이드 된 문서 (2018 년 출시 예정), 클라이언트 제안, 제안 생성, 계좌 개설 및 온 보딩 기능 문서를 보거나 변경 한 모든 당사자를 추적 할 수있는 기능을 통해 문서 공유를보다 쉽고 안전하게 할 수있는 보관소 데이터 자산 및 부채를 자산 가치로보고하고 2018 년에 들어오는 조정 된 트랜잭션 및 보유 정보 고급 비즈니스 인텔리전스 분석 및보고를 통해 어드바이저가 비즈니스의 건전성을 추적하고 다른 RIA와 비교하여 회사를 벤치마킹 할 수 있습니다. Tamarac 포털의 개인 재무 웰니스 도구를 사용하면 투자자 고객이 모든 거래 데이터를 그룹화하고 추적하며 조치를 취할 수 있습니다. 능동적 인 예산 알림 및 권장 사항 (2018 년 출시 예정)

모듈 식 플랫폼 인 Tamarac을 사용하면 RIA가보고, 거래 및 CRM에 필요한 특정 소프트웨어의 라이선스를 취득 할 수 있으므로 기업이 비즈니스를 자동화하는 데 필요한 구성 요소를 추가 할 수 있습니다. Tamarac은 또한 개방형 플랫폼으로, 지원되는 통합 파트너 목록이 점점 커지고 있습니다. 고문은 특정 요구 사항을 지원하는 기술 네트워크를 구축 할 수있는 유연성을 제공합니다.

DePina는 "고문이 고객과의 관계를 유지하고 고객의 요구를 예측하는 것이 중요하지 않습니다. "Tamarac은 어드바이저가 데이터와 전문 지식을 바탕으로 계획과 권장 사항을 개발할 수 있도록 도와 주므로 고객은 포트폴리오에 대해 자신감을 갖고 조언자가 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있습니다."

Envestnet | Tamarac은 2000 년 업계 최고의 리 밸런싱 애플리케이션 출시를 시작으로 RIA 기술의 개척자였습니다. 2009 년 Tamarac은 최초의 웹 기반 포트폴리오를 제공하기 위해 통합 포트폴리오 관리, 보고, 청구, 고객 포털 및 CRM 서비스를 추가했습니다. RIA를위한 클라이언트 관리 플랫폼을 제공합니다. 이제 포트폴리오 관리, 재조정 및 클라이언트 포털 기술 분야에서 여러 산업 상을 수상한 Tamarac은 다시 설계된 RIA 플랫폼으로 다시 한 번 바뀌고 있습니다.

오늘, Envestnet | Tamarac은 2 백만 개 이상의 금융 계좌에 900 억 달러 이상의 자산을 집합 적으로 관리하는 900 명 이상의 RIA 기업 고객을 보유하고 있습니다. 10 억 달러 이상의 자산을 관리하는 모든 RIA의 3 분의 1 이상이 Tamarac 기술을 사용합니다.

"Tamarac은 고문이 더 빠르고 똑똑하게 일할 수 있도록 지어 졌기 때문에 고객이 최선을 다하는 데 더 많은 시간을 할애하고 고객이 금융상의 미래를 염두에두고 목표를 달성 할 수 있도록 도와줍니다."라고 DePina는 말했습니다. "고객 포털을 통해 직접 대면 회의를하거나 서신을 전달하든 상관없이 고문은 고객이 각 터치 포인트를 통해 고객 관계에 가치를 더하고 있음을 알고 있습니다."

Envestnet은 재무 고문이 고객의 성과를보다 잘 관리하고 실천을 강화할 수 있도록 지원합니다. 기관 품질의 연구 및 고급 포트폴리오 솔루션은 Envestnet | 포트폴리오 관리 컨설턴트 그룹 인 PMC. Envestnet | Yodlee는 디지털 금융 서비스를위한 동적 인 클라우드 기반 혁신을 지원하는 선도적 인 데이터 집계 및 데이터 분석 플랫폼입니다. Envestnet | Tamarac은 고문을위한 최고의 재조정, 보고 및 실무 관리 소프트웨어를 제공합니다. Envestnet | 은퇴 해결책은 지도력 관리 기술, 연구 및 실사, 자료 집합, 수락 공구, 신탁 해결책 및 지적인 관리 한 계정 해결책을 결합하는 통합 플래트 홈을 은퇴 고문에게 제공한다.

Envestnet | Tamarac은 포괄적 인 RIA 플랫폼의 새로운 버전을 출시했습니다.

시카고, 2017 년 11 월 14 일 / PRNewswire / - Envestnet | Tamarac은 이전에 Advisor Xi로 알려진 독립적 인 Registered Investment Advisors (RIA)를위한 포괄적 인 포트폴리오 및 클라이언트 관리 소프트웨어 솔루션의 완전히 새롭게 디자인 된 Tamarac 플랫폼을 출시했다고 오늘 발표했습니다. RIA 기업은 이제 포트폴리오 관리, 보고, 거래, 재조정, 고객 포털, 온 보딩 (onboarding) 및 고객 관계 관리 소프트웨어 제품군에 대한 주요 개선 사항에 액세스 할 수있게되었습니다. 이 소프트웨어는보다 깊이 통합되고 다양한 범위의 고문 워크 플로를 자동화합니다. 업그레이드를 통해 Tamarac의 최고의 소프트웨어, 서비스 및 데이터가 통합되어 RIA는 혁신적인 웹 기반 플랫폼을 구축 할 수있게되어 기업 차원의 새로운 차원의 효율성을 이끌고 투자자 관계를 관리하게됩니다.

"지난 18 개월 동안 우리의 최우선 과제는 어드바이저가 성공을 위해보다 쉽게 ​​자리 매김 할 수있는 플랫폼을 만드는 것이 었습니다."라고 Envestnet의 스튜어트 디 피나 (Stuart DePina) 타마 락. "Tamarac 플랫폼은 장래 목표에서 장래 목표 달성에 이르기까지 모든 관계 단계에서 고객이 참여할 수 있도록 능률적 인 프로세스를 제공하기 위해 완전히 다시 설계되었습니다."

Tamarac은 수상 경력에 빛나는 Advisor View ™ 포트폴리오 관리 및 성능보고 응용 프로그램과 완전히 통합되도록 업계 최초의 포트폴리오 재조정 및 거래 응용 프로그램 인 Advisor Rebalancing ®을 전면적으로 개편하여 원활하게 작성합니다 사용자 경험. Tamarac Trading ® 및 Tamarac Reporting ®이라고하는 이러한 응용 프로그램은 단일의 직관적 인 소프트웨어 인터페이스로 결합되어 있습니다. 모든 데이터에 대한 단일 입력 지점과 간단한 계정 열기 및 그룹 관리 프로세스를 통해 권고자는 고객 보고서 및 통신을보다 잘 사용자 정의하고, 완전한 트랜잭션 및 태스크 소요 시간을 줄이며, 고객 요구에보다 신속하게 대응할 수 있습니다.

독립 컨설턴트를 위해 특별히 고안되고 Microsoft Office 365® 플랫폼을 기반으로 설계된 고객 관계 관리 시스템 인 Tamarac CRM ®은지도를 추가하고 자격을 부여하고 비즈니스 프로세스를 추적 할 때 고문에게 새로운 옵션을 제공합니다. 강화 된 Tamarac CRM은 Microsoft의 앱 스토어에서 광범위한 타사 생산성 통합 파트너에 대한 액세스와 함께 어드바이저에게 더 넓은 현장 및 엔티티 사용자 정의 기능을 제공합니다. 선택적으로 이미 Salesforce®를 사용중인 RIA는 Salesforce AppExchange의 새로운 Tamarac App을 사용하여 CRM을 터보 차저로 사용할 수 있으며 Tamarac이 제공하는 양방향 데이터 흐름 및 워크 플로 자동화의 이점을 누릴 수 있습니다.

Tamarac은 또한 다음을 포함합니다 :

고문 고객이 iOS 및 Android 모바일 장치에서 금융 데이터 및 작업을 원활하게 공유 할 수있게 해주는 새로운 모바일 앱 업그레이드 된 문서 (2018 년 출시 예정), 클라이언트 제안, 제안 생성, 계좌 개설 및 온 보딩 기능 문서를 보거나 변경 한 모든 당사자를 추적 할 수있는 기능을 통해 문서 공유를보다 쉽고 안전하게 할 수있는 보관소 데이터 자산 및 부채를 자산 가치로보고하고 2018 년에 들어오는 조정 된 트랜잭션 보유 및 정보 어드바이저가 비즈니스의 건강을 추적하고 다른 RIA와 비교하여 회사를 벤치마킹 할 수 있도록 도와주는 고급 비즈니스 인텔리전스 분석 및보고 Tamarac 포털의 개인 재무 웰니스 도구는 투자자 고객이 다음을 포함한 모든 거래 데이터를 그룹화, 능동적 인 예산 알림 및 권장 사항 (2018 년 출시 예정)

모듈 식 플랫폼 인 Tamarac을 사용하면 RIA가보고, 거래 및 CRM에 필요한 특정 소프트웨어의 라이선스를 취득 할 수 있으므로 기업이 비즈니스를 자동화하는 데 필요한 구성 요소를 추가 할 수 있습니다. Tamarac은 또한 지원 플랫폼이 확장되어 지원 파트너에게 커다란 도움을 줄 수 있습니다. 이를 통해 어드바이저는 특정 요구 사항을 지원하는 기술 네트워크를 구축 할 수있는 유연성을 확보 할 수 있습니다.

DePina는 "고문이 고객과의 관계를 유지하고 고객의 요구를 예측하는 것이 중요하지 않습니다. "Tamarac은 어드바이저가 데이터와 전문 지식을 바탕으로 계획과 권장 사항을 개발할 수 있도록 도와 주므로 고객은 포트폴리오에 대해 자신감을 갖고 조언자가 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있습니다."

Envestnet | Tamarac은 2000 년 업계 최고의 리 밸런싱 애플리케이션 출시를 시작으로 RIA 기술의 개척자였습니다. 2009 년 Tamarac은 최초의 웹 기반 포트폴리오를 제공하는 통합 포트폴리오 관리, 보고, 청구, 고객 포털 및 CRM 서비스를 추가했습니다. RIA를위한 클라이언트 관리 플랫폼을 제공합니다. 이제 포트폴리오 관리, 재조정 및 클라이언트 포털 기술 분야에서 여러 산업 상을 수상한 Tamarac은 다시 설계된 RIA 플랫폼으로 다시 한 번 바뀌고 있습니다.

오늘, Envestnet | Tamarac은 2 백만 개 이상의 금융 계좌에 900 억 달러 이상의 자산을 집합 적으로 관리하는 900 명 이상의 RIA 기업 고객을 보유하고 있습니다. 10 억 달러 이상의 자산을 관리하는 모든 RIA의 3 분의 1 이상이 Tamarac 기술을 사용합니다.

"Tamarac은 고문이 더 빠르고 똑똑하게 일할 수 있도록 지어졌습니다. 그래서 고객이 재정적 미래를 계획하고 목표를 달성하기위한 과정을 계획하도록 도와줍니다."라고 DePina는 말했습니다. "고객 포털을 통해 직접 대면 회의를하거나 서신을 전달하든 상관없이 고문은 고객이 각 터치 포인트를 통해 고객 관계에 가치를 더하고 있음을 알고 있습니다."

Envestnet은 재무 고문이 고객의 성과를보다 잘 관리하고 실천을 강화할 수 있도록 지원합니다. 기관 품질의 연구 및 고급 포트폴리오 솔루션은 Envestnet | 포트폴리오 관리 컨설턴트 그룹 인 PMC. Envestnet | Yodlee는 디지털 금융 서비스를위한 동적 인 클라우드 기반 혁신을 지원하는 선도적 인 데이터 집계 및 데이터 분석 플랫폼입니다. Envestnet | Tamarac은 고문을위한 최고의 재조정, 보고 및 실무 관리 소프트웨어를 제공합니다. Envestnet | 은퇴 해결책은 지도력 관리 기술, 연구 및 실사, 자료 집합, 수락 공구, 신탁 해결책 및 지적인 관리 한 계정 해결책을 결합하는 통합 플래트 홈을 은퇴 고문에게 제공한다.